国泰君安证券股分局限公司（要点简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）承受浙江精工集成科技股分局限公司（要点简称“精工科技”、“公司”或“刊行人”）的拜托，担负精工科技本次向一定工具刊行股票（要点简称“本次刊行”）的保荐人，成晓辉、郭晓萌算作详细职掌保举的保荐代表人，为本次向一定工具刊行股票上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已按照《中华公共共和国执法令》（下称《执法令》”）、《中华公共共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券刊行上市保荐营业办理法子》（下称“《保荐办理法子》”）、《上市公司证券刊行备案办理法子》（简称“《备案办理法子》”）、《深圳证券买卖所股票上市法则》（下称“《上市法则》”）等相关法令、行政律例和华夏证券监视办理委员会（要点简称“华夏证监会”）、深圳证券买卖所（要点简称“贴心所”）相关划定，老实取信，勤恳尽责，严酷依照照章拟定的营业法则和行业自律范例出具上市保荐书，并包管所出具文献确实、精确、完备。
（本上市保荐书中如无迥殊申明，相干用语存在与《浙江精工集成科技股分局限公司 2023年度向一定工具刊行股票召募仿单》中沟通的寄义）。
Zhejiang Jinggong Integapportion Technoindexy Co.,company
普通名目：公用装备缔造（不含准许类专门装备缔造）；情况保 护公用装备缔造；纺织公用装备缔造；修建材质出产公用呆板制 造；光伏装备及元器件缔造；汽车零配件零卖；汽车零零件及配 件缔造；汽车零配件零售；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、技 术交换、手艺让渡、手艺推行（除照章须经核准的名目外，凭营 业派司照章自立展开运营勾当）。准许名目：民用航空器（策动 机、螺旋桨）出产；特种装备缔造；货色收支口（照章须经核准 的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以 审批后果为准）。
公司聚焦“碳纤维设备、碳中庸（新动力）设备”双“碳”焦点财产，牢固成长智能建机、智能纺机财产，是海内高端公用设备手艺的引颈者与财产进级的鞭策者。
设备、新式修建节能公用装备、轻纺公用装备等高新手艺产物的研制开辟、出产发卖和手艺办事和紧密缔造加工营业和名目开辟，采取“以销定产”的出产形式和直销体例。公司以客户需要为导向，职掌产物的研制开辟、出产缔造和供给名目一站式办理规划。
公司系海内一流的千吨级碳纤维复合材质设备出产超过企业、海内太阳能光伏工艺研讨及太阳能光伏公用设备缔造行业贸然者、海内着名的轻纺公用设备出产基地，同时也是国际国内下品种齐备、极具合作力的新式建材、钢构造修建公用设备的着名企业。
公司系国度级要点高新手艺企业、国度级专精特新小伟人企业、华夏太阳能光伏装备优异供给商、华夏新动力财产成长最具浸染力企业、华夏建材呆板行业20强企业、天下工商联新动力商会副会长单元、华夏光伏财产同盟首零售起单元、华夏建材呆板产业协会副会长单元、华夏纺织呆板工具产业协会常务理事单元。
天健管帐师事件所（特别通俗合资）对公司 2020*022年度财政陈述停止了审计，划分出具了天健审〔2021〕2888号、天健审〔2022〕1078号带夸大事变段的无保存定见的审计陈述和天健审〔2023〕1798号尺度无保存定见的审计陈述。公司 2023年 1⑶月的财政报表未经审计。
每股收益、净物业收益率等目标依照《公然辟行证券的公司新闻表露编报法则第 9号——净物业收益率和每股收益计较及表露》的划定停止计较
⑵为连结数据可对照性，公司 2023年 1⑶月周转率、每股收益、加权均匀净物业收益率已停止年化处置。
公司依照华夏证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司新闻表露编报法则第 9号——净物业收益率和每股收益的计较及表露（2010年改正）》（华夏证券监视办理委员会通告[2010]2号）、《公然辟行证券的公司新闻表露诠释性通告第 1号——十分常性损益》（华夏证券监视办理委员会通告[2008]43号）、《企业管帐原则第 34号——每股收益》恳求计较的净物业收益率和每股收益以下：
本次募投名目中“碳纤维及复材设备智能缔造扶植名目”系公司充实思索现有碳纤维及复合材质设备营业成长环境、现有产线及产能环境、产物市集需要环境、客户开辟环境等身分后肯定的后果。该名目建成并达产后，将首要构成年产高机能碳纤维成套设备 20台/套、复材公用设备 150台/套、复材设备模具及零件加工 200台/套的出产才能。此中，碳纤维成套设备营业较公司现有相干设备产能增幅为 100%，产能增幅较大；停止今朝，公司碳纤维成套出产线在手定单及已签订的幻想性条约尚缺乏以笼盖募投名目新丰收能。复材公用设备、复材设备模具及零件加工产物系碳纤维复合材质范畴公用设备，系刊行人将来拟同步开辟及延长结构的产物范畴，公司陈述期内相干产物唯一少许发卖，停止今朝还没有构成在手定单及幻想性条约。
若是后续财产计谋、合作格式、市集需要等方面呈现庞大倒霉变革，或公司市集开辟才能缺乏、市集容量增速不足预期、储蓄名目产生庞大倒霉变革等，则大概面对新丰收能消化和新丰收能闲置的危急，大概会对名目预期投资收益及公司赢利才能发生必定倒霉浸染。
公司本次募投名目中，碳纤维及复材设备智能缔造扶植名目的首要产物包罗高机能碳纤维成套设备、复材公用设备、复材设备模具及零件加工。
该募投名目效力测算是在名目逐年达产且产能全数消化的条件下，分析思索市集供需、经济情况、行业趋向等身分停止公道估计。思索到本次募投名目扶植及实行周期较长，若将来市集环境产生倒霉变革、市集合作加重或市集开辟不力，则大概致使名目产物发卖数目、发卖价钱达不到预期程度。若原材质市集价钱、野生本钱、缔造费用等产生倒霉变更，或公司本钱办理不善，未能迁移本钱真个倒霉颠簸，将致使产物毛利率达不到预期程度。上述事变将致使名目终究达成的收益存留不愿定性，导致预期投资结果不克不及完整达成，存留没法到达预期效力的危急。
本次募投名目投资范围较大，且首要为本钱性付出。本次召募资本投资名目建成后，公司流动物业、有形物业等物业范围将大幅度增添，每一年公司将规划新建折旧摊销费用。按照测算，本次募投名目建成并达产后，每一年规划新建折旧摊销费用金额约为 12,165.63万元，占公司 2022年度成本总数的比率约为 37.51%；思索现有物业折旧摊销后，估计折旧摊销金额占公司 2022年度成本总数的比率约为46.55%。若是召募资本投资名目不克不及准期达产或召募资本投资名目达产后不克不及到达预期的赢利程度以抵减因流动物业增添而规划新建的折旧摊销费用，公司将面对因折旧摊销费用增添而致使净成本降落的危急。
公司本次召募资本投资名目是鉴于眼前财产计谋、市集情况、手艺成长趋向等身分做出的。投资名目固然颠末了稳重、充实的可行性研讨论证，然则在名目实行实践中，大概呈现微观计谋和市集情况产生倒霉变更、行业合作加重、手艺程度产生庞大替代等弗成预感身分，致使募投名目存留没法实行、脱期或没法发生预期收益的危急。
本次刊行实行后，跟着召募资本的到位，公司股本和净物业均将有所增添，但因为召募资本投资名目扶植及相干效力达成必要必定的工夫，公司业务支出及净成本较难立刻达成与总股本及全部者权力的同步增加，故短时间内公司净物业收益率和每股收益均大概呈现必定降落。特此提示投资者存眷本次向一定工具刊行股票大概摊薄即期报答的危急。
本次向一定工具刊行股票召募资本后，公司的净物业将比刊行前大幅增添，基于召募资本投资名目从参预到发生经济效力必要履历名目扶植、投产、新客户开辟等进程，到达预期收益程度必要必定的扶植和筹划周期。是以，公司存留刊行昔时净物业收益率较大幅度降落的危急。
陈述期内，跟着碳纤维及复合材质设备营业疾速成长，公司前五大客户（归并口径）发卖金额占当期业务支出的比率进步，划分为 30.91%、46.35%、67.88%、59.33%，客户会合度较高。若将来公司首要客户运营环境倒霉、本钱性付出推延或降落、营业构造产生庞大变革、财产计谋呈现倒霉变革、行业洗牌、突发事务等，下降对公司产物的收购，或呈现货款收受接管过期、发卖毛利率下降等题目，将会对公司运营发生倒霉浸染。另外，若是公司将来产物没法连续满意客户需要、没法保护与现有首要客户的互助干系与互助范围、没法有用开辟新客户资本并转移为支出，亦将大概对公司经业务绩发生倒霉浸染。
公司正处于疾速成长期间，业务支出逐年增加。本次召募资本投资名目实行后，公司的营业范围将进一步伸张，这将对公司运营办理程度提议更高的恳求。
若公司的运营、发卖、原料办理微风险掌握等才能不克不及顺应公司范围扩大的恳求，机关形式和办理轨制不克不及与营业同步成长，计谋决议计划、成长标的目的和资本分派体例不克不及跟上市集的变革，将大概激发响应的运营和办理危急。
得益于下流市集及公司所好手业疾速成长，陈述期内公司运营范围连续伸张，响应对自如办理和手艺职员的需要连续增添。若是响应的办理、手艺等方面的人材不克不及实时到位，将浸染公司将来的成长程序，公司大概面对人材缺乏的危急。
在公司运营实践中或召募资本投资名目实行实践中，如公司因办理不善或其余内部公正客观缘由，产生包罗但不限于情况庇护、平安出产、产物原料、休息保证等方面的犯法事变，则将大概面对被实行罚款、责令停产、破产整理等危急，对公司出产运营状况、召募资本投资名目实行停顿和公司经业务绩形成倒霉浸染。
陈述期内，公司毛利率划分为 24.83%、21.51%、27.48%和 32.33%，毛利率程度存留颠簸。2021年，受产物价钱下和谐首要原材质市集价钱下跌的浸染，公司首要产物碳纤维出产线年从此，跟着公司碳纤维设备及其余设备产物的市集拓展和手艺程度的不停晋升，公司毛利率逐步增加。若将来国度微观调控计谋、市集需要、产能供给等身分产生庞大倒霉变革，公司新丰收能没法实时消化，则将来公司首要产物的毛利率大概产生较大幅度颠簸，从而浸染公司赢利程度，给公司的连续不变成长带来必定的危急。
公司应收账款随营业范围伸张而增添。停止 2023年 3月末，公司应收账款账面代价为 61,634.73万元，占公司活动物业的比率为 29.60%，占公司总物业的比率为 24.35%，占比力高。公司产物按照客户条约停止出产，营业条约金额遍及较大，存留部门客户结算周期较长、现实付款刻日跨越条约商定的情况。若客户的信誉状态产生倒霉变革或客户因运营进程受行业末端需要、市集需要等身分致使其运营呈现连续性坚苦而推迟付出货款，或公司收款办法不力，大概致使应收账款不克不及定期发出或没法发出，公司面对出产运营勾当资本严重和产生坏账耗损的危急，进而对公司的现款流转、财政状态、出产运营和功绩发生倒霉浸染。
陈述期各期末，公司存货账面代价划分为 40,662.15万元、58,359.58万元、45,704.34万元和 42,963.76万元，存货范围处于较高程度；存货账面代价占当期活动物业的比率划分为 25.89%、28.51%、21.22%和 20.63%，占比相对于较高。停止陈述期末，公司存货中与多晶硅装备相干的存货账面余额为3,200.12万元，占存货账面余额的比率为6.12%；相干存货落价筹办计提金额为2,768.60万元，落价筹办计提比率为 86.52%。存货金额保持在较高程度，占用公司洪量营运资本，下降了资本利用效力，增添了公司的活动性危急。将来跟着公司运营范围的进一步伸张，存货金额大概也会进一步增添。同时，若是公司产物或原材质价钱在短时间大幅降落、原材质、产制品所属员业手艺线路产生变革，则大概致使公司产保存货积存、畅销和减值危急，从而对公司经业务绩和赢利才能发生倒霉浸染半岛下载app。
陈述期各期末，公司流动物业账面代价划分为40,535.88万元、35,720.49万元、34,079.11万元和33,576.48万元，占非活动物业的比率划分为80.99%、76.80%、78.63%和 74.76%，占比力高，公司所具有的流动物业首要包罗衡宇及修建物和机械装备。陈述期内，公司依靠该等流动物业达成了较好的经济效力，经业务绩杰出，同时公司仍将连续参预产线扶植，不停伸张产能，流动物业账面代价及占比估计将进一步晋升。若将来出产运营情况或下流市集需要等身分产生倒霉变革，致使呈现流动物业闲置、装备使用率缺乏等情况，大概存留计提流动物业减值筹办的危急，从而对公司的成本形成一定程度的浸染。
公司享用高新手艺企业所得税税率优惠等税收优惠计谋。若是将来国度的所得税计谋产生变革或公司不可不停获得相干优惠计谋的资历认定，导致公司没法享用税收优惠计谋，将对公司的税后成本发生倒霉的浸染。另外，若是将来国度税务圈套对税收优惠计谋作出倒霉调节，也大概对公司经业务绩和成本程度发生倒霉浸染。
公司首要处置碳纤维及复合材质设备、太阳能光伏公用设备、新式修建节能公用装备、轻纺公用装备、机械人及智能设备等高新手艺产物的研制开辟、出产发卖和手艺办事和紧密缔造加工营业。本次召募资本投资名目触及高机能碳纤维设备研发中间扶植等研发相干的名目。跟着相干行业手艺的成长，若是呈现新的迭代手艺，或召募资本投资名目研发事情未能获得功效，乃至产生研发失利的危急，则将会对公司功绩及在相干市集内的手艺超过职位形成倒霉浸染。
公司发卖的各种产物均依靠于公司持久从此研发与堆集的各项焦点手艺与研发功效。将来若是公司失密轨制未能获得有用履行，或呈现庞大忽视、歹意通同、作弊等行动而致使公司的贸易奥秘或焦点手艺保守，将对公司的焦点合作力形成倒霉浸染。
公司的焦点手艺职员、研发想象职员及其余专门手艺职员是鞭策公司立异才能连续成长的关头，是装载公司焦点手艺的载体。若公司未能停止迷信合适的人力资本计划和办理并连结有合作力的薪酬、利益报酬程度，将大概致使手艺人材散失，对公司焦点手艺的发扬和连续缔造才能形成倒霉浸染。
公司相干产物手艺革新快、研发周期长、市集需要多变，相干产物、手艺的性命周期连续收缩。若是公司不克不及连结手艺立异，不克不及实时精确掌控手艺、产物和市集的成长趋向并达成手艺和产物的进级，将减弱已有的合作劣势，进而没法实时的停止手艺和产物的进级换代，现有的手艺和产物将面对被镌汰的危急，对公司的经济效力及成长远景形成倒霉浸染。
公司所处的公用装备缔造业易受国度计谋、动力计谋、财产构造调节、财产成长计谋、经济情况等浸染。公司相干公用装备与碳纤维、光伏、修建、纺织等下业的流动物业投资紧密亲密相干，而下业流动物业投资环境受微观经济情势浸染较大，且与国度微观计谋、财产计谋紧密亲密相干，存在较强的颠簸性与周期性。若是将来微观经济产生庞大颠簸，或行业产生庞大周期性变革，都将对公司相干公用装备营业发生较大浸染，致使公司经业务绩产生颠簸。
最近几年来国度和处所当局出台多项财产计谋，撑持碳纤维财产的成长。在国度计谋的鼎力撑持下，天下各地接踵结构了碳纤维计划，碳纤维的出产研发及利用推行速率连续加速，策动碳纤维企业扩产及本钱付出增添，为公司供给了杰出的成长情况。若相干财产计谋产生庞大变革，将在一定程度上对公司营业的成长形成倒霉浸染。
新手艺、新工艺的利用与新产物的开辟是公司焦点合作力的关头身分，公司公用设备在手艺和工艺方面必要面临来自国表里同业业企业的合作，进而使公司在停止营业拓展时面对的合作越发剧烈。若是公司不克不及连结连续立异的才能，保持手艺超过劣势、满意不停变革的市集需要，将减弱已有的合作劣势，进而对公司产物的市集份额、经济效力形成倒霉浸染。
停止本上市保荐书出具日，公司径直控股股东中建信浙江累计质押数目为10,918万股，占其持股数目的 79.98%、占公司总股本的 23.99%。
若在股权质押时代，微观经济情况产生庞大倒霉变革或公司二级市集股票价钱在质押时代产生大幅颠簸，致使被质押的股票市值低于质权人恳求，或公司径直控股股东因资本放置不公道等缘由未能定期了偿对应融资金钱或没法连续实行股权质押和谈中商定的响应责任呈现失信事务，刊行人径直控股股东所持公司的股分存留被措置的危急，进而大概致使公司径直控股股东的持股比率降落，乃至大概致使公司面对掌握权不不变的危急。
停止2023年3月末，刊行人归属于母公司股东的全部者权力为140,269.29万元，本次拟召募资本不跨越189,997.37万元，拟召募资本范围高于净物业范围。本次刊行采纳向一定工具刊行股票体例，于董事会抉择时髦未肯定刊行工具。
本次向一定工具刊行的后果将遭到证券市集团体走势、股票市集的供求变革、国度微观经济情势、庞大计谋、公司股价变更和投资者对本次刊行规划承认水平、心思预期等多种身分的浸染，本次刊行存留召募资本缺乏致使募投名目没法按方案实行或存留变动乃至刊行失利的危急。
2023年 3月 27日，公司收到吉林省长春市中级公共法院投递的相干材质，元峻局限公司诉公司损害发现专利权胶葛案已备案。若终究法院讯断后果对公司倒霉，大概会对公司的经业务绩发生必定倒霉浸染。
停止本上市保荐书出具日，中建信浙江径直持有公司 136,502,400股股分，占刊行前公司总股本的 29.99%。本次刊行后中建信浙江仍为公司的控股股东，且持股比率远高于其余股东。若是中建信浙江经过履行表决权或其余体例对公司运营和财政决议计划、庞大和成本分派等方面实行倒霉浸染，大概会给公司及中小股东带来必定危急。
本次向一定工具刊行股票已公司董事会、股东南大学会审议经过，尚需经贴心所考核经过及华夏证监会备案，可否取得考核及备案经过和终究刊行工夫均存留不愿定性。
公司股票在贴心所上市买卖，除受运营和财政状态的浸染以外，公司股票价钱还将遭到国际国内和海内微观经济情势、本钱市集走势、市集心思和各种庞大突发事务等多方面身分的浸染。投资者在思索投资公司股票时，应估计到前述各种身分大概带来的投资危急，并做出谨慎判定。
本次刊行采纳向一定工具刊行的体例，公司将在经深圳证券买卖所考核经过并经华夏证监会作出赞成备案决议后的有用期内选拔恰当机会向一定工具刊行股票。
本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。
如公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，刊行价钱将作出响应调节。调节公式以下：
终究刊行价钱将在深圳证券买卖所考核经过并经华夏证监会作出赞成备案决议后，由公司董事会在股东南大学会受权规模内，与保荐人（主承销商）按照询价环境斟酌肯定。
若相干法令、律例和范例性文献对向一定工具刊行股票的刊行订价基准日、刊行价钱有新的划定，公司董事会将按照股东南大学会的受权依照新的划定停止调节。
本次刊行的刊行工具为不跨越 35名契合华夏证监会划定前提的一定工具，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者和其余符正当律律例划定的法人、天然人或其余机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司算作刊行工具，只可以自有资本认购。
终究刊行工具将在本次刊行经过深圳证券买卖所考核并经华夏证监会作出赞成备案决议后，由公司董事会在股东南大学会受权规模内与保荐人（主承销商）按拍照关法令、行政律例、部分规定或范例性文献的划定，按照刊行工具申购报价环境，依照价钱优先等规则肯定。
本次刊行的股票数目依照本次刊行召募资本总数除以刊行价钱计较得出，向一定工具刊行股票数目不跨越刊行前公司股本总额的30%，即不跨越136,548,000股（含本数）。在上述规模内，终究刊行数目由董事会按照股东南大学会受权，在本次刊行经深圳证券买卖所考核经过并经华夏证监会作出赞成备案决议后，按照现实认购环境与本次刊行的保荐人（主承销商）斟酌肯定。
为了包管本次刊行不会致使公司掌握权产生变革，本次发即将按照市集环境及深圳证券买卖所的考核和华夏证监会的备案环境，在契合华夏证监会和深圳证券买卖所相干划定及股东南大学会受权规模的条件下，对介入竞价进程的认购工具，将掌握繁多刊行工具及其联系关系方认购本次认购数目的下限，并掌握繁多刊行工具及其联系关系方本次认购数目和其认购时已持有的公司股分数目后股分数目的下限。
若公司股票在审议本次向一定工具刊行事变的董事会抉择通告日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次向一定工具刊行的股票数目下限将作响应调节。
刊行工具认购的本次刊行的股分，自本次刊行完毕之日起六个月内不得让渡。法令律例对限售期还有划定的，依其划定。
刊行工具所获得本次刊行的股分因公司送股、本钱公积金转增股本等情势所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。限售期届满后按华夏证监会及贴心所的相关划定履行。
本次向一定工具刊行股票实行前公司的结存未分派成本将由本次刊行实行后的新老股东依照持股比率同享。
本次向一定工具刊行股票拟召募资本总数不跨越 189,997.37万元（含本数），扣除刊行费用后的召募资本净额拟投资于要点名目：
若本次扣除刊行费用后的现实召募资本净额少于投资名目的召募资本拟参预金额，公司董事会可按照名目的现实需要，在不改动本次募投名目的条件下，对上述名目的召募资本参预挨次和金额停止恰当调节，缺乏部门由公司自筹资本办理。
本次刊行召募资本到位前，公司将按照市集环境及本身现实环境以自筹资本贸然参预召募资本投资名目。召募资本到位后，依拍照关法令律例的恳求和法式置换先期参预。
成晓辉师长教师：保荐代表人，硕士研讨生。曾垄断或介入青岛雷神科技股分局限公司北交所 commercialism、北京屹唐半导体科技股分局限公司科创板 commercialism、青岛海尔生物疗养股分局限公司科创板 commercialism、东兴证券股分局限公司非公然辟行、风神轮胎股分局限公司非公然辟行、华夏核产业扶植股分局限公司可调动公司债券、国投本钱股分局限公司非公然辟行等名目。成晓辉师长教师在保荐营业执业实践中严酷遵照《保荐营业办理法子》等相关划定，执业记实杰出。
郭晓萌密斯：保荐代表人，硕士研讨生。曾垄断或介入青岛雷神科技股分局限公司北交所 commercialism、北京屹唐半导体科技股分局限公司科创板 commercialism、青岛云路进步前辈材质手艺股分局限公司科创板 commercialism、青岛海尔生物疗养股分局限公司科创板commercialism、长江精工钢构造（团体）股分局限公司可调动公司债券、风神轮胎股分局限公司非公然辟行、风神轮胎股分局限公司庞大物业重组等名目。郭晓萌密斯在保荐营业执业实践中严酷遵照《保荐营业办理法子》等相关划定，执业记实杰出。
名目协办人：王一羽密斯，硕士研讨生，备案管帐师。曾垄断或介入青岛云路进步前辈材质手艺股分局限公司科创板 commercialism、盈康性命科技股分局限公司非公然辟行等名目。王一羽密斯在保荐营业执业实践中严酷遵照《保荐营业办理法子》等相关划定，执业记实杰出。
（一）保荐人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方股分的环境
停止 2023年 5月 30日，国泰君安证券股分局限公司经过二级市集买卖持有刊行人股分 175,300股，占总股本的 0.04%。
除上述环境外，保荐人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方与刊行人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方不存留其余径直或直接的股权干系或其余好处干系。
（二）刊行人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方持有保荐人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方股分的环境
停止本上市保荐书出具日，除大概存留少许、平常的二级市集证券投资外，刊行人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方未持有本保荐人或其控股股东、现实掌握人、主要联系关系方股分。
（三）保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理职员具有刊行益、在刊行人任事等环境
停止本上市保荐书出具日，不存留保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理职员具有刊行益、在刊行人任事等环境。
（四）保荐人的控股股东、现实掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、现实掌握人、主要联系关系方彼此供给保证或融资等环境
停止本上市保荐书出具日，不存留保荐人的控股股东、现实掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、现实掌握人、主要联系关系方彼此供给保证或融资等环境。
（一）保荐人许诺已依照法令律例和华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定，对刊行人及其控股股东停止了失职查询拜访、谨慎核对，充实领会刊行人运营状态及其面对的危急和题目，实行了响应的里面考核法式。
（二）保荐人赞成保举浙江精工集成科技股分局限公司向一定工具刊行股票并在主板上市，相干论断具有响应的保荐事情草稿撑持。
（三）保荐人许诺，将遵照法令、行政律例和华夏证监会、深圳证券买卖所对保举证券上市的划定，志愿承受深圳证券买卖所的自律办理。
刊行人于 2023年 5月 12日召开会议第八届董事会第十三次聚会。聚会逐项审议并经过了《对于公司契合向一定工具刊行股票前提的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票规划的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票规划论证剖析陈述的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票预案的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票召募资本利用可行性剖析陈述的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票摊薄即期报答的危急提醒及采纳弥补办法和相干主体许诺的议案》《公司将来三年（2023年*025年）股东报答计划》《对于公司无需体例上次召募资本使动情况陈述的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点公司本次向一定工具刊行股票相干事件的议案》等相干议案。自力董事就刊行人本次向一定工具刊行股票事变相干议案宣布了明白赞成的自力定见。
按照《上市公司证券刊行备案办理法子》等法令律例及囚系恳求，因财政性投资事变，公司调减召募资本额度5,000万元，并于2023年7月20日召开会议第八届董事会第十四次聚会，审议经过了《对于调节公司2023年度向一定工具刊行股票规划的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票规划论证剖析陈述（改正稿）的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票预案（改正稿）的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票召募资本利用可行性剖析陈述（改正稿）的议案》《对于公司 2023年度向一定工具刊行股票摊薄即期报答的危急提醒及采纳弥补办法和相干主体许诺（改正稿）的议案》等相干议案。
按照刊行人供给的董事集聚会告诉、记实、抉择，国泰君安经核对以为，刊行人董事集聚会的调集、召开会议、表决法式及抉择体例契合《执法令》、《证券法》和刊行人《公司条例》的相关划定，抉择法式及体例正当、有用。
刊行人于 2023年 5月 30日召开会议 2023年第四次姑且股东南大学会。聚会逐项审议并经过了第八届董事会第十三次聚会提呈的对于本次向一定工具刊行股票的相干议案。状师见证了该次股东南大学会并出具法令定见，以为公司该次股东南大学会的调集和召开会议法式、列席聚会职员的资历和调集人的资历和表决法式等事件，均契合华夏法令、律例及《公司条例》的相关划定，由此作出的股东南大学会抉择正当有用。
按照刊行人供给的聚会告诉、记实、抉择，和北京市银河状师事件所出具的相干法令定见书，国泰君安经核对以为，上述股东南大学会已遵照法定法式作出核准本次证券刊行的抉择，股东南大学会抉择的体例正当有用。
一、按照公司 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过的刊行规划，公司本次刊行的股票仅限于软妹币通俗股一种，每股分存在划一权力，每股刊行价钱和前提沟通，刊行工具所认购的股分，每股付出价额沟通，契合《执法令》第一百二十六条的划定。
⑵按照公司 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过的刊行规划，本次刊行股票的价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司 A股股票买卖均价的 80%，不低于股票面值，契合《执法令》第一百二十七条的划定。
⑶公司本次刊行已获公司 2023年第四次姑且股东南大学会审议经过，契合《执法令》第一百三十三条的划定。
一、公司本次刊行不会采取告白、公然诱惑和变相公然体例刊行股分，契合《证券法》第九条第三款的划定。
⑵本次刊行契合《证券法》第12条的相干划定：上市公司刊行新股，该当契合经国务院核准的国务院证券监视办理机构划定的前提，详细办理法子由国务院证券监视办理机构划定。
保荐人查阅了刊行人对于本次刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单、上次召募资本相干文献和工商挂号文献、公司条例、年度陈述等文献，核阅刊行人《审计陈述》和相干中介机构出具的其余文献，盘问相干部分官方正式网站，获得公司及相干职员出具的书面证实、相干部分针对刊行人的证实文献，访谈了刊行人高级办理职员，以为刊行人不存留《备案办理法子》第11条文定下述不得向一定工具刊行股票的情况：
（1）私行改动上次召募资本用处未作改正，或未经股东南大学会承认； （2）比来一年财政报表的体例和表露在庞大方面不契合企业管帐原则或相干新闻表露法则的划定；比来一年财政管帐陈述被出具否认定见或没法透露表现定见的审计陈述；比来一年财政管帐陈述被出具保存定见的审计陈述，且保存定见所触及事变对上市公司的庞大倒霉浸染还没有消弭。本次刊行触及庞大物业重组的之外；
（3）现任董事、监事和高级办理职员比来三年遭到华夏证监会行政处分，或比来一年遭到证券买卖所公然训斥；
（4）上市公司及其现任董事、监事和高级办理职员因涉嫌犯法恰逢被法令圈套备案侦察或涉嫌犯法违规恰逢被华夏证监会备案查询拜访；
（5）控股股东、现实掌握人比来三年存留重大侵害上市公司好处或投资者正当权力的庞大犯法行动；
（1）契合国财产业计谋和相关情况庇护、地皮办理等法令、行政律例划定 保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。经核对，本次刊行股票召募资本拟用于碳纤维及复材设备智能缔造扶植名目、高机能碳纤维设备研发中间扶植名目及弥补活动资本，契合国财产业计谋和相关情况庇护、地皮办理等法令、行政律例的划定。
（2）除金融类企业外，本次召募资本利用不得为持有财政性投资，不得径直或直接投资于以生意有价证券为首要营业的公司
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献，经核对，刊行人本次召募资本将首要用于碳纤维及复材设备智能缔造扶植名目、高机能碳纤维设备研发中间扶植名目及弥补活动资本，均用于主业务务相干付出，并不是为持有财政性投资，未径直或直接投资于以生意有价证券为首要营业的公司，符闭合述划定。
（3）召募资本名目实行后，不会与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业规划新建组成庞大倒霉浸染的同行合作、显失公允的联系关系买卖，或重大浸染公司出产运营的自力性
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。经核对，刊行人本次召募资本将首要用于碳纤维及复材设备智能缔造扶植名目、高机能碳纤维设备研发中间扶植名目及弥补活动资本。刊行人召募资本投资名目的投资标的目的均属于刊行人的主业务务，投资名目实行后，刊行人不会与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业规划新建组成庞大倒霉浸染的同行合作、显失公允的联系关系买卖，或重大浸染公司出产运营的自力性，符闭合述划定。
⑶本次向一定工具刊行股票契合《备案办理法子》第十六条第三款的恳求 刊行人于 2004年 6月 25日初次公然辟行股票并在贴心所上市，于 2023年5月 12日召开会议了第八届董事会第十三次聚会审议经过了本次刊行相干的各项议案，董事会抉择日与初次公然辟行股票上市日的工夫距离跨越 6个月。本次刊行与初次公然辟行股票上市日的工夫距离契合《备案办理法子》第十六条第三款的恳求。
四、公司不存留庞大敏锐事变、庞大无先例环境、庞大舆论、庞大犯法线索等情况，契合《备案办理法子》第二十六条的划定
（1）经对比《执法令》《证券法》《备案办理法子》《深圳证券买卖所股票刊行上市考核法则》等法令律例、范例性文献，并联合刊行人的现实环境，停止本上市保荐书出具日，刊行人本次刊行上市不存留环境特别、庞大搀杂敏锐的事变。
（2）经检索《执法令》《证券法》《备案办理法子》《深圳证券买卖所股票刊行上市考核法则》等法令、律例和范例性文献对向一定工具刊行股票的详细恳求，并联合公司的现实环境，停止本上市保荐书出具日，刊行人本次向一定工具刊行股票不触及缺少明白法则根据、对已有法则的诠释、或合用存留差别熟悉的庞大无先例情况。
（3）经盘问bat三巨头搜刮、新浪微博等公然新闻平台，对媒介对于公司的音信报导停止周全搜刮，全文浏览相干音信报导，并检索国度税务总局绍兴市税务局、华夏裁判布告网、华夏履行新闻公然网、证券期货市集失约记实盘问平台、华夏市集监视办理总局、海关收支口信誉新闻平台、生态情况部、国度统计局等网站，停止本上市保荐书出具日，公司不存留大概浸染本次刊行上市的庞大舆论新闻。
（4）经盘问bat三巨头搜刮、新浪微博、中心委员会、中华公共共和国国度检察委员会、国度书访局等公然新闻平台，并对公司及其董事、监事、高级办理职员是不是存留被行政、法令、纪检、检察等圈套停止处分，是不是被赞扬、告发、信访材质公然报导、舆论新闻圈套布告的环境停止周全搜刮，检索华夏裁判布告网、华夏履行新闻公然网、证券期货市集失约记实盘问平台等网站，停止本上市保荐书出具日，刊行人及刊行上市相干职员不存留大概或已被行政、法令、纪检、检察等圈套停止仔肩究查等庞大犯法违规情况。
五、本次刊行契合《备案办理法子》第四十条“上市公司该当感性融资，公道肯定融资范围，本次召募资本首要投向主业”的划定
保荐人查阅了刊行人对于本次刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单和上次召募资本相干文献和工商挂号文献，本次向一定工具刊行股票的数目终究以本次向一定工具刊行召募资本总数（不跨越 189,997.37万元）除以刊行价钱肯定，且不跨越刊行前公司总股本的 30%，即不跨越136,548,000股（含本数）。
公司上次召募资本为 2011年非公然辟行的召募资本，资本到位工夫为 2011年 5月 13日，间隔本次刊行董事会抉择日的工夫距离已跨越 18个月。
本次证券刊行召募资本总数不跨越189,997.37万元（含本数），召募资本扣除刊行费用后的净额用于碳纤维及复材设备智能缔造扶植名目、高机能碳纤维设备研发中间扶植名目及弥补活动资本，系环绕公司主业务务相干范畴展开，召募资本拟参预名目的总投资额为 211,399.64万元。公司拟将参预上述前两个名目的召募资本 136,997.37万元全数用于扶植工程、装备及常用软件购买等，均属于本钱性付出，上述前两个名目的非本钱性付出将由公司以自有或自筹资本参预，本次证券刊行召募资本总数中非本钱性付出的比率不跨越 30%。本次召募资本利用并不是为持有财政性投资，停止陈述期末，公司亦不存留持有金额较大的财政性投资的情况。上述募投名目的总投资本额为 211,399.64万元，拟参预召募资本总数未跨越名目总投资额。
综上所述，本次证券刊行数目、融资距离、召募资本金额及投向具有合感性，系感性融资，融资范围公道，召募资本投资名目均环绕公司主业务务相干范畴展开，本次刊行契合《备案办理法子》第四十条的划定。
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。经核对，本次向一定工具刊行股票的刊行工具不跨越 35名，为契合华夏证监会划定前提的法人、天然人或其余正当投资机关；证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司算作刊行工具，只可以自有资本认购。
终究刊行工具由公司股东南大学会受权董事会在获得华夏证监会赞成备案的决议后，与保荐人（主承销商）按照相干法令、行政律例、部分规定及范例性文献的划定，按照刊行工具申购报价的环境，依照价钱优先的规则公道肯定，全部投资者均以现款认购公司本次刊行的股分。若国度法令、律例对此有新的划定，公司将按新的划定停止调节。
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。经核对，本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量），且不低于股票面值。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本或配股等除权、除息事变，刊行价钱将作响应调节。
终究刊行价钱将在公司取得华夏证监会赞成备案批文后，按拍照关律例划定，按照竞价后果由公司董事会与保荐人（主承销商）斟酌肯定。
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。经核对，本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本或配股等除权、除息事变，刊行价钱将作响应调节。
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。本次刊行终究刊行价钱和刊行工具均在公司本次刊行取得贴心所考核经过和华夏证监会赞成备案批文后，由公司董事会及其受权人士按拍照关划定按照询价后果和公司股东南大学会的受权与保荐人（主承销商）斟酌肯定。
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。经核对，本次刊行工具认购的股票自觉行完毕之日起 6个月内不得让渡。若相干法令、律例、规定等对刊行工具所认购股票的限售期还有划定的，从其划定。刊行工具鉴于本次向一定工具刊行所获得的股分因公司分派股票股利、本钱公积转增股本等情况所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。
⑾本次刊行契合《备案办理法子》第六十六条“向一定工具刊行证券，上市公司及其控股股东、现实掌握人、首要股东不得向刊行工具做出保底保收益或变相保底保收益许诺，也不得径直或经过好处相干标的目的刊行工具供给财政帮助或其余抵偿。”的划定
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献，获得了相干仔肩主体签订的许诺函，公司及控股股东、现实掌握人未向刊行工具做出保底保收益或变相保底保收益许诺，亦未径直或经过好处相干标的目的刊行工具供给财政帮助或其余抵偿。
保荐人查阅了刊行人对于本次向一定工具刊行股票的预案文献、董事会抉择、股东南大学会抉择、召募仿单等相干文献。本次刊行实行后，公司控股股东、现实掌握人均不会产生变革，本次刊行不会致使公司掌握权产生变革，契合《备案办理法子》第八十七条之划定。
在本次向一定工具刊行股票上市昔时的盈余工夫及 今后 1个完备管帐年度内对精工科技停止连续督导。
按照《对于范例上市公司与联系关系方资本来往及上市公 司对外保证几何题目的告诉》精力，辅佐刊行人美满、 履行相关轨制。
按照《执法令》《上市公司管理原则》和《公司条例》 的划定，督导刊行人有用履行并美满避免高管职员利 用职务之便侵害刊行人好处的内控轨制，包罗财政管 理轨制、管帐核算轨制和里面审计轨制。
四、督导刊行人实行新闻表露的责任， 核阅新闻表露文献及向华夏证监会、 证券买卖所提交的其余文献
存眷并核阅刊行人的按期或不按期陈述；存眷音信媒 体触及公司的报导，督导刊行人实行新闻表露责任。
按期追踪领会名目停顿环境，经过出席刊行人董事会、 股东南大学会，对刊行人召募资本名目的实行、变动宣布
督导刊行人有用履行并美满对外保证的法式，连续关 注刊行人对外保证事变并宣布定见并对保证的合规 性宣布自力定见。
提示并督导刊行人按照商定实时传递相关新闻；按照 相关划定，对刊行人犯法违规行动事变宣布公然证实
刊行人契合《执法令》、《证券法》等法令律例和华夏证监会及深圳证券买卖所的相关划定中对于上市公司向一定工具刊行股票的相干恳求；刊行人办理杰出、运作范例、存在较好的成长远景，具有上市公司向一定工具刊行股票根本前提；本次刊行请求文献不存留子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。是以，保荐人赞成保举精工科技向一定工具刊行股票在深圳证券买卖所上市买卖，并承当相干保荐仔肩。